Central de importações

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Neste conteúdo, você vai aprender, de forma simples e objetiva, como realizar cadastros massivos (em lote) na área de Cadastros da sua plataforma.

Essa funcionalidade é essencial para otimizar o tempo da sua operação, permitindo cadastrar ou atualizar vários usuários, redes, unidades e ocupações de uma só vez. Bora colocar a mão na massa? 

Como realizar cadastros em lote

1. Acesse o menu Gerenciar > Cadastros, no canto superior direito da tela;

2. No menu lateral esquerdo, clique em: Cadastros > Central de Importações;

3. Será exibido o painel com todas as opções de importação de dados em lote.

Tipos de importação disponíveis

• Importar Usuários: cadastrar múltiplos usuários de uma única vez.

• Importar Redes: adicionar novas redes.

• Importar Unidades: adicionar novas unidades.

• Importar Ocupações: cadastrar novas ocupações.

• Alterar Ocupação: editar a ocupação de usuários já cadastrados.

• Alterar Equipe: atualizar as equipes de usuários existentes.

• Definir Superior: vincular um superior (gestor) ao usuário.

• Editar Superior: editar informações de superior já vinculadas.

• Alterar Rede e Unidade: atualizar os dados de rede/unidade dos usuários.

• Alterar País e Estado: editar dados de localização dos usuários.

Processo de importação

1. Clique na opção desejada de importação em lote;

2. Um pop-up será aberto com a opção para baixar a planilha padrão correspondente;

3. Preencha a planilha com as informações necessárias;

   • ⚠️ Atenção: não adicione colunas extras ou modifique o modelo da planilha padrão, pois isso pode invalidar o upload.

4. Faça o upload do arquivo preenchido no campo indicado;       

5. Você será direcionado para a etapa de validação dos dados:

   • Revise com atenção para confirmar que não há erros antes de prosseguir;

6. Na 3ª etapa, será exibido o resultado da importação:

   • Indicação de sucesso;

   • Ou relatório com erros encontrados para correção. 

Observações importantes

• Todas as áreas de importação possuem planilhas padrão obrigatórias.

• Em importações de edição, é necessário informar os códigos dos usuários, que podem ser consultados na base de usuários cadastrados.

• Apenas arquivos no formato da planilha padrão serão aceitos.

Finalização

Após o preenchimento correto da planilha e validação dos dados, os cadastros serão devidamente inseridos ou atualizados na plataforma.

Esse recurso é uma forma rápida e prática de manter os dados da sua base sempre completos e atualizados.

Nos vemos na próxima sessão! 😉

Se pintar alguma dúvida, continue navegando pela FAQ ou chame o nosso time de suporte. Estamos aqui pra garantir que você tenha a melhor experiência possível com a plataforma!